داستان از جایی شروع میشود که عبدلو بدلیل مبتلا شدن به بیماری اسهال از خوردن داروی تلخ طفره میرود. پدرش که در بندر روی کشتی کار میکرد از یک خارجی یک سازدهنی هدیه میگیرد و او نیز آنرا به عبدلو میدهد مشروط بر آنکه عبدلو دارو را بخورد. بچه های بندر تاکنون چنین ابزاری ندیده بودند …

پرویز (پرویز کیمیاوی), کارگردان تلویزیون, در حال تدارک برنامه ای در معرفی تاریخ سینمای جهان است. او در عین حال می خواهد نخستین فیلم سینمایی اش را بسازد. همسرش (فهیمه راستکار) مشغول تنظیم رساله ای درباره حمله مغولها به ایران است. پرویز برای نظارت بر شبکه سراسری تلویزیون در زاهدان انتخاب می شود. همسر پرویز, که با این مأموریت مخالف است...